在一个阳光明媚的早晨，一只狼和一只羊在森林里相遇了。狼看着羊，心想：“这么小的一只羊，肯定很好吃。”而羊看着狼，心里也很害怕，因为它知道狼是它的天敌。
狼瞪大了眼睛，露出锋利的牙齿，对羊说：“你这只小羊，看我把你吃掉！”羊吓得浑身发抖，不知道该怎么办才好。就在这时，一只聪明的乌鸦飞了过来，看到了这一幕。
乌鸦对狼说：“你这个大坏蛋，怎么可以欺负这么可爱的小羊呢？你应该保护它，而不是吃掉它。”狼听了乌鸦的话，心里有点犹豫，但它还是觉得自己可以吃掉羊。
乌鸦看出了狼的心思，于是想了一个办法。它对狼说：“我们来比赛吧，看谁先跑到森林的另一边。如果你赢了，我就承认你是最厉害的；如果我赢了，你就放过这只小羊。”狼觉得这个提议很有趣，于是答应了。
比赛开始了，狼和乌鸦飞快地跑了起来。狼虽然跑得快，但乌鸦一直在引导它，让它绕了很多弯路。最后，狼累得气喘吁吁，只好认输。
狼无奈地看着乌鸦，乌鸦对狼说：“你看，你并不是最厉害的。有时候，智慧比力量更重要。”狼点点头，心里明白了这个道理。
从那以后，狼再也不敢欺负小动物了。它和乌鸦成了好朋友，一起在森林里玩耍。而羊也因为这次相遇，变得更加勇敢和聪明。
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