在一个阳光明媚的早晨，小兔子和小熊在森林里玩耍。突然，他们看到了一只狡猾的狐狸。
狐狸看起来友好，但实际上，它一直在想办法欺骗小兔子和小熊。它先是给小兔子送了一棵大树的果实，说这是森林里最美味的果子。小兔子高兴地吃了起来，但很快就觉得肚子疼。
然后，狐狸又对小熊说，他知道一座藏有宝藏的山洞。小熊兴奋极了，跟着狐狸去了山洞。然而，狐狸却把小熊关在了山洞里。
最后，小兔子和熊妈妈找到了狐狸和小熊。熊妈妈用聪明的头脑，制定了一个计划。她假装同意狐狸的条件，让狐狸带她们去找到宝藏。狐狸得意洋洋地带着他们走，却不知道熊妈妈已经设下了陷阱。
当狐狸带领他们到达山洞时，他们一起掉进了陷阱。狐狸被吓得大叫起来，求小兔子和熊妈妈放他一条生路。小兔子和熊妈妈原谅了他，但警告他不能再欺骗别人。
从那以后，狐狸再也不敢欺骗别人了。他成为了森林里的好朋友，和小动物们一起玩耍。
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